Ihre persönliche Beratung


 
 

Erstgespräch:
Das erste Treffen ist für Sie kostenlos und unverbindlich und bietet uns die Gelegenheit, Sie kennen zu lernen und umgekehrt.

Während des ersten Treffens werden wir über Ihre Ziele und Wünsche sprechen und wie wir Ihnen helfen können, diese zu verwirklichen.

Im Interesse der Beratungsqualität ist es wichtig, dass wir folgende Bereiche komplett erfassen und die Zusammenhänge verstehen:

  • Ihre persönlichen Umstände
  • Ihre finanzielle Situation
  • Ihre Einstellung zum Anlagerisiko
  • Ihre bestehenden Investitionen und Policen

Ausarbeitung Ihrer Ziele und Wünsche:
Zunächst werden alle relevanten Informationen betreffend Ihre Prioritäten, Ihre persönlichen Umstände, Ihre finanzielle Situation, Ihre bestehenden Investitionen und Policen und Ihre Einstellung zum Anlagerisiko gesammelt und erfasst. Die Überprüfung Ihrer bestehenden Investitionen und Policen kann notwendig sein, um festzustellen, ob Änderungen notwendig sind und zu einer geeigneten Strategie gehören.

Individuelle Lösungsvorschläge:
Wir übernehmen spezifische Analysen und Vergleiche, um die am besten geeigneten Lösungen zur Umsetzung Ihrer Wünsche und Ziele zu erreichen.

In der Regel besprechen wir diese Lösungen gemeinsam mit unseren Empfehlungen, unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung und bei der Festlegung der Maßnahmen, die getroffen werden müssen.

Umsetzung der Lösungsvorschläge:
Sobald wir die für Sie optimalen Lösungen gefunden haben, sorgen wir dafür, dass die erforderlichen Maßnahmen gründlich, zuverlässig und zügig getroffen werden, Anträge eingereicht und Originaldokumente der Produktpartner Ihnen zugeschickt und bei uns archiviert werden.

Protokollierung:
Wir erstellen ein Protokoll unserer Beratung, das die wichtigsten Elemente zusammenfasst und von uns und Ihnen unterschrieben wird.

Laufende Betreuung
Jede wahre ganzheitliche Finanzplanung sollte in regelmäßigen Abständen überprüft werden, um sicherzustellen, dass Sie weiterhin auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele zu erreichen.

Diese Überprüfung hat folgende Ziele:

  • jegliche Änderungen an Ihren persönlichen Umständen zu erfassen
  • Ihren Bedarf, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikotoleranz zu überprüfen
  • die Bewertung Ihrer bisherigen finanziellen Investitionen zu besprechen
  • festzustellen, ob Ihr Finanzplan auf Kurs bleibt
  • Ihre Datei- und Client-Datensätze zu pflegen

 
 
 
 

Auszug unserer Produktpartner: